蘋果走味 蘋概股恐補跌
蘋果去年第四季獲利與今年第一季營運展望雙雙低於市場預期，摩根大通、瑞銀證券等外資法人昨（28）日認為，短線將不利於蘋果供應鏈股價表現，不過，預期若因此下修反倒是好事，待鴻海與大立光股價回檔至滿足點後仍應擇機買進。本土分析師認為，蘋概股過年後恐有補跌壓力。
備受關註的蘋果法說會昨天登場，狀況顯然比市場普遍預期遜色，瑞銀證券亞太區下遊硬體製造產業首席分析師謝宗文表示，還好臺股沒有開盤，否則蘋果供應鏈股價可能會兵敗如山倒，因為香港掛牌的AAC股價就跌瞭5％，現在就看投資人記憶力，願不願意將此利空消息帶到2月5日開盤。
元富投顧總經劉坤錫、統一投顧總經理黎方國則認為，除非過年期間美股有其他利多，扭轉近期美股疲弱的表現，否則等新春開紅盤後，蘋概股補跌壓力仍不容小覷。
摩根大通證券科技產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）則認為，從蘋果第一季營收較去年第四季下滑25％，顯然不想針對iPhone與iPad備太多貨，因此，預期蘋果供應鏈短線股價將有壓，尤其是iPhone比重較高者，如鴻海、AAC、和碩等個股。
但謝宗文指出，既然蘋果淡季效應已確定發酵，從蘋果供應鏈防禦性佈局角度來看，上半年若能有非蘋果客戶訂單作為緩衝者，可望將淡季效應降到最低，如大立光，尤其是近期股價已回檔修正。
蘋果去年第四季營收576億元以及每股獲利14.5美元等數據，看起來與市場預期差不多，但投資人最關切的是iPhone銷售狀況，結果僅有5,100萬支、低於市場預估平均值5,300至5,500萬支，被視為利空。
謝宗文指出，蘋果預估第一季營收420至440億美元也讓市場感到失望，據此推估iPhone銷售量也僅4,000萬支、低於市場原先所預估的4,500萬支，關鍵可能在於中國移動開賣iPhone後逐步拉高市場預期，但中移動所帶來的潛在效應看似有限。
不過，哈戈谷認為，蘋果供應鏈作為今年下半年臺股科技族群佈局焦點，即便股價因淡季效應而必須回檔修正，隻要股價跌到滿足點，仍應伺機逢低買進包括鴻海、大立光、日月光在內的個股。
(工商時報)
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