1、“IP+”新內容產業:泛娛樂領軍,粉絲為基礎,IP多層共振相互變現;NACG內容伴隨用戶快速增長
2015年,中國電影票房突破400億、網絡劇半年點擊量65億次,現象級綜藝依然火爆。內容產業正以前所未有的加速度發展。IP成為牽動泛娛樂行業的新引擎。網絡文學、影視綜藝、話劇、遊戲等多種泛娛樂形式互為IP,多層共振,相互變現。IP背後是粉絲,是NACG人群。當前,以6000萬動漫人群為基礎的二次元NACG人群達到2億。從亞文化群體逐漸成長的二高湯塊成型機次元成為泛娛樂消費的核心主流人群。
2、渠道產業:互聯網縱深,新渠道崛起
2015年,中國互聯網產業進入縱深發展階段。互聯網滲透率達到40%,手機網民規模5.6億。移動互聯網的出現幫助中國實現“彎道超車”,低價位智能手機的出現,幫助中低階層開始接入移動互聯網。中國互聯網已經走出人口紅利及大規模用戶積累階段,向更加縱深的領域發展。互聯網對傳統行業的改造在2015年剛剛起步,教育、醫療、汽車等每個行業其規模都是萬億以上,互聯網將深刻的改造傳統行業。
VR和視頻網站成為下一代新渠道:視頻網站付費用戶在2015年快速增長,網絡劇制作越發精良,視頻網站成為優質娛樂內容的新出口。VR將成為繼移動互聯網之後,下一代最重要的計算和通訊平臺。計算機對用戶信息的采集將由鼠標、鍵盤的主動輸入向用戶眼神、動作、腦電波等信息的捕捉,從而定量填充機幫助用戶與計算機進行更加深入的交互。VR技術以“身臨其境”的內容體驗為核心,成為新一代的計算平臺,遊戲、影視、體育等泛娛樂內容都將在VR上進行輸出,最終向用戶提供更佳體驗,實現深度交互。
3、我們對傳媒行業維持增持評級
我們認為,2016年傳媒行業高景氣度將持續。2016年主題投資機會如下:伴隨著泛娛樂產業的繁榮發展,2015年受關註的IP主題將持續。內容端:IP與粉絲經濟成為串聯電影、電視劇、綜藝、遊戲、演藝等多個行業的核心驅動力(萬達院線、北京文化、禾欣股份、ST星美、驊威股份、唐德影視、富春通信)。音樂產業在版權保護與泛娛樂深化影響下恢復生機(華錄百納、中南重工、共達電聲)。動漫二次元產業成為90後新興人類自我認同的內容出口(奧飛動漫、美盛文化、萬傢文化)。渠道端,互聯網成為A股重要子板塊(視覺中國、昆侖萬維、中文在線、七喜控股、世紀遊輪、豐東股份)。VR必將深刻改變上遊內容產業生產方式,引領下一代“身臨其境”內容大爆發(宋城演藝、順網科技）
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